Αρχική Οικονομία Η Εθνική πουλάει σε «γύπες» κόκκινα δάνεια αξίας 5,2 δισ. €

Η Εθνική πουλάει σε «γύπες» κόκκινα δάνεια αξίας 5,2 δισ. €

Βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο Earth, που θα ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες! Ποιοι εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία

Την πώληση «κόκκινων» δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ έχει δρομολογήσει, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 200.000 δανειοληπτών χωρίς εξασφαλίσεις, τα οποία, αν συνυπολογιστούν οι τόκοι, εκτοξεύονται στα 5,2 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο με την επωνυμία Earth (Γη) προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Πριν από την έναρξη του εγχειρήματος η Εθνική απηύθυνε επιστολές προς τους δανειολήπτες με πρόταση οριστικής διευθέτησης του δανείου τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προτάθηκε στους οφειλέτες «κούρεμα» των υποχρεώσεών τους, το οποίο έφτανε έως το 90% σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είχε κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις και η Eurobank. Οσοι οφειλέτες ανταποκρίθηκαν στην πρόταση της τράπεζας εξαιρέθηκαν από το προς πώληση δανειακό χαρτοφυλάκιο.

Από τα 2 δισ. ευρώ των εν λόγω δανείων περίπου 1,1 δισ. ευρώ αφορά καταναλωτικά δάνεια, περίπου 500.000.000 ευρώ προήλθαν από κάρτες και περίπου 400.000.000 ευρώ από δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες). Ο μέσος όρος οφειλής διαμορφώνεται στα 10.000 ευρώ και η καθυστέρηση εξυπηρέτησης των δανείων φτάνει κατά μέσο όρο τα εφτά χρόνια.

Σύμβουλος πώλησης του χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων είναι η Morgan Stanley, που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση σε επενδυτές να υπογράψουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας, ώστε να αρχίσει η διαδικασία. Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν τον Μάρτιο.

Εκτιμήσεις

Η πώληση αναμένεται να είναι κεφαλαιακά θετική ή τουλάχιστον ουδέτερη για την Εθνική Τράπεζα δεδομένου ότι: (α) από την αρχική απαίτηση των 2 δισ. ευρώ λιγότερα από τα μισά περιλαμβάνονται στον ισολογισμό της και γι’ αυτό και έχουν διαμορφωθεί ιδιαίτερα υψηλές προβλέψεις, (β) το υπόλοιπο έχει διαγραφεί λογιστικά.

Στο μεταξύ, με επιτυχία στέφθηκε η έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους 500.000.000 ευρώ από την Alpha Bank. Ο τίτλος πενταετούς διάρκειας και απόδοσης 2,75% στη λήξη του εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως. Οπως ανακοίνωσε χθες η τράπεζα, το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν πέντε φορές και το 93% της έκδοσης καλύφθηκε από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

 

Πηγή: http://www.dimokratianews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Γ. Λαγός: Πρώτη μερα στην απομόνωση – Τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες

Στην απομόνωση των φυλακών Δομοκού θα διανυκτερεύσει ο Γιάννης Λαγός, στο πλαίσιο της διαδικασίας, που τηρείται αυστηρά, σχετικά με τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού...

Γ. Οικονόμου: Μονόδρομος για τη γεωργία το τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Την εκτίμηση πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας είχε δρομολογηθεί πολύ πριν από την έλευση της πανδημίας, ανέφεραν οι συμμετέχοντες στον πάνελ «Modern Agriculture»,...

Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε το κτίριο στεγάζονται το Associated Press και το Al Jazeera

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κτίριο 13 ορόφων, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Al Jazeera και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP) στη Λωρίδα...

Ένταση και χημικά έξω από την ισραηλινή πρεσβεία – Πορεία υπέρ των Παλαιστινίων

Πορεία πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, προς την ισραηλινή πρεσβεία ως αλληλεγγύη προς το λαό της Παλαιστίνης για το αιματοκύλισμα των τελευταίων ημερών στη...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!